发布日期：2022-03-26 06:35    点击次数：140

中央经济工作会议16-18号召开，之前讲过政治局会议，中央经济工作会议、两会是分别是定调 规划 执行三个层面，中央经济工作会议相对会有明确的规划出来，也是对上一年的总结和对明年的展望。本次经济工作会议有8个重要的新提法： 1、政策操作上要更加精准有效，不急转弯，把握好政策时度效。要用好宝贵时间窗口，集中精力推进改革创新。 2、稳健的货币政策要处理好恢复经济和防范风险关系。 3、要抓实化解地方政府隐性债务风险工作。 4、要健全金融机构治理。打击各种逃废债行为。要规范发展第三支柱养老保险。 5、房地产。解决好大城市住房突出问题。住房问题关系民生福祉。要高度重视保障性租赁住房建设。要降低租赁住房税费负担，整顿租赁市场秩序，对租金水平进行合理调控。 6、加强统一规划和宏观指导龙虎斗游戏，统筹好产业布局龙虎斗游戏，避免新兴产业重复建设。 7、要加强种质资源保护和利用，加强种子库建设。要尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用。要开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。 8、有序取消一些行政性限制消费购买的规定，充分挖掘县乡消费潜力。 其中市场最关注的是货币政策和财政政策的变化，会议描述为：要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持对经济恢复的必要支持力度，政策操作上要更加精准有效，不急转弯，把握好政策时度效。12月以来市场的下跌反映出投资者对政策未来退出和收紧的过度担忧。现在中央经济工作会议给出了明确的政策信号：“不急转弯”，未来政策逐步退出，投资者所担心的“政策悬崖”现象出现概率极低。在政策信号落地之后，预计在流动性预期边际改善，复苏预期深化的背景下A股有望进入年初躁动行情，春季躁动行情依然值得期待，明年整体判断市场会继续呈现震荡走法，大概率不会出现大幅调整，依然是结构性行情为主的走法。 会议部署了强化国家战略科技力量、增强产业链供应链自主可控能力、坚持扩大内需、全面推进改革开放、解决好种子和耕地问题、强化反垄断和防止资本无序扩张、解决好大城市住房突出问题、做好碳达峰、碳中和工作八大重点任务。从以上8个重点任务中还是可以挖掘出明年题材性的炒作机会，关注三大领域投资机会： 一是当前我国科技的“卡脖子”领域，例如半导体制造、航空工业、精密机械、生物种业等领域。 明年政府财政上将加大对于上述领域的科研投入与企业扶持力度，而“举国体制”则将促进相关科研难题的攻关，有利于国产企业尽快掌握核心技术，扩大市场份额，实现进口替代。 对于农业板块在时点上超出预期，市场本来预计将在 1 月份的中央一号文件中提及，此次是提前出台相关意见。 二是节能减排领域，包括风能、光伏、电池等新能源板块与林业经济。 为了完成2030年碳排放达峰，2060年碳中和的目标，新能源发电占我国能源结构中的比重需要有飞跃式的提升，意味着新能源企业业绩的显著增长。另外植树造林等“国土绿化”行动，也将带来林业需求，市场反应已较为充分，不建议追高。 三是扩大消费领域，包括汽车、家电、免税板块。 明年汽车限购放宽、家电下乡或可期待，中高端商品减税、免税范围有望进一步扩大，有利于汽车、家电生产商与免税相关企业。 上周的反弹部分反映了对中央经济工作会议的利好，新能源+消费市场给的溢价较高，本周农业股、高端制造（军工+半导体）还是可以期待的，新能源方向还是继续持股比较好。 By：投资脉搏龙虎直击 举报/反馈——本文tag标签——龙虎和

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